Отставной полковник Николай Устюжанин, в прошлом эксперт военной контрразведки и мастер в владении оружием и боевыми искусствами, всегда готов рисковать собой ради выполнения задачи. Однако одна из операций, в которой он участвовал, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в отделе затаился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Пытаясь выявить шпиона, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничной территории. Там Николай начинает работать управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается не менее опасной, чем предыдущая: ему предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками, а также узнать, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.
